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2025-08-17 04:50:16 作者：吴兴运

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午夜神马，战略上💌🍍🍄🍈🍈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽🥕🥬🍋、上市公司盈利偏弱🍊🥿💛、政策基调积极🥔、各类主题机会活跃👚💗💕🥕🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝，后续有望迎来全面牛市🥥🩳。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥭🍉🍎🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍💋🥭🍓👅💟👛😈，突破前可能还需要震荡一段时间💯🧡🍊。2014年7月突破后的牛市👠，事后来看并不是盈利的牛市💋。但在指数刚突破的2014年7月💖💯🩲，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🥥👛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠🥔👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👅💓👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍍💋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄🥒🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝🍊😡，二季度开始盈利快速上行🩱🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖🍌🍉😡。