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细分行业来看👗💖🥦，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍎🤬👜，1-5月利润同比增长7.2%🥬🍑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥒🥒，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧡🎒🍄👞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🤍🥒👢，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧅🩲。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🌽😠、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🧅💝、20.7%🥥，必需消费稳健增长🥿💗💯，农副食品加工业利润增长38.2%🥕🩲👗💘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从行业表现层面，政治局(ju)会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前(qian)一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会(hui)议(yi)后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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2024年(nian)，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一大收入支柱(zhu)，營(yíng)收16.11億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開(kai)源證券(quan)解釋(shì)，權(quán)(quan)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北(bei)交所及高成(cheng)長性(xing)行業，衕(tong)時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)(wen)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)(shi)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開(kai)源證(zheng)券去年(nian)收入實現4.64億元(yuan)，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)(mo)驟減，競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)(ju)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

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