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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍉，他们表示，若中东紧张局势再度升级💕💟👚🍈，原油价格可能会上涨🥝🧄，而与此同时💔👚👄，由于利率可能在更长时间内保持高位🍅，股市可能会下跌💟💓。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥔🥦🍅😈👛，两者的关系往往会转为负相关。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎，成长价值或相对均衡💔💓🍒🩱😈。具体来说🍌🥭👗💖，第一💔🥦💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二🥝🍓👙，外部流动性方面🥔🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动💖🍅🥔💛🥬。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🧡👅🥿，加力实施增量政策”💞👗🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛🥑💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥾🍅🍆。

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东兴证券(quan)指出(chu)，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时(shi)，从供给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期(qi)改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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2、报道称，过去(qu)一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在(zai)市场创下新高、且(qie)投资者摆脱地缘政治紧(jin)张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限(xian)制的担忧，该公司股价(jia)今年仍上(shang)涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。