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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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本週全市場(chǎng)股(gu)票(piao)池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性(xing)囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取(qu)正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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