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短期铁水暂无大幅下行预期👞，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压😻，粗钢压减传闻扰动不断👡🍇👅，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动💟😻🥒，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🥔。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍋，但中长期需求预期悲观👚，叠加供给难有减量，压制盘面估值🥒🥑，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🍌🥭、蒙煤进口以及宏观情绪。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位(wei)，硅料企(qi)业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业分会称(cheng)，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不(bu)过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱(ruo)的节奏(zou)下，过剩压力还(hai)将(jiang)持续(xu)。（2）消费上看(kan)，光伏抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可，但(dan)电池片和组件排产回落较快。5 月开(kai)始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料(liao)价格接受意愿进一步降低(di)，后续下半(ban)年终端需求走弱将主导合约走势(shi)。

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