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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💖🥿，盈利有望触底回暖💝🍑🩱💋👚；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💖🍌🌽，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍑，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👿，4💝、5月家具零售同比增速均超20%🍎🥕，主要受益于国补政策提振😈🍄🍄🍄🤬，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💔。此外受益于金价上涨，4🥻👠🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🎒🥔💖。

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这一指数层面的(de)反(fan)复(fu)与较为极致的结构行情也印证(zheng)了我们过去半年持续提示(shi)“反弹是间歇，结构(gou)是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望(wang)：资金(jin)盛与资产荒》。那么今年以来的结(jie)构性行(xing)情到底有多强？是什么样的宏观(guan)环境(jing)导致了这一局(ju)面？以及如何去寻找并刻画行业轮动(dong)的线索与规律？

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、近日🥔🥬💘，中办🥔、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🍌🥾。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防🍒🥾🥿🍑🍆、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定👄👜🍒，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设👘，完善功能布局🍊💛💖，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🥬😡🍒。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。