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目前来看😡🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠🍇🥔🥥，若未延期😠💋💓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅😻👚👡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌🥒🍅。A股面临的外部环境扰动降低🥿🩰🥕。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高(gao)，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当(dang)时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线(xian)或者赛道进(jin)行(xing)投资。

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