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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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三季度前(qian)半段美国(guo)经济或保持(chi)一定韧性(xing)，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险(xian)仍将(jiang)使得市场波动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好形成(cheng)压制。 四季度美国经济压力(li)加大，若(ruo)美联储降(jiang)息预期兑现，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我(wo)们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业(ye)下行压力可能进一步加大，并推(tui)升美联(lian)储(chu)降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响(xiang)。另一方面，7-9 月(yue)既是(shi)美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关(guan)税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、我們(men)通過(guò)(guo)對(duì)指標(biāo)(biao)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)(bian)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)(chang)。噹短期平滑線小(xiao)于長期(qi)平滑線(xian)時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)(guai)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中(zhong)性態(tài)度。

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