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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下(xia)，市场会(hui)更加聚(ju)焦业绩改善方(fang)向。最(zui)近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风(feng)格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率(lv)最高为(wei)70%。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合(he)作(zuo)，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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何涛：把你往那个位置(zhi)一摆，所有东西都会逼(bi)迫你这么(me)思考问(wen)题。有(you)人会问你 “战略是什么”，以前我(wo)在小鹏汽车(che)，别人问我，我想讲什么讲什(shen)么，插嘴不(bu)用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。

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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。