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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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那么此时😻，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩲🥥🍑。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👚😻，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥦，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥬，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍑。

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今年早些时候，特朗普及其顾问(wen)制定了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一(yi)再表示，他们正与数十个贸(mao)易(yi)伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💋💖。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩲，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👡🥾🍆。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥦🍄🧄，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作💋🥥👿💔。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🩲，资金利率低位波动💞🩱，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👚🤬👘🍒，7月资金面有望继续维持宽松👿😈。

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1、“我(wo)曏(xiǎng)日本(ben)解釋(shì)了這(zhè)一點(diǎn)。他們(men)理解。我們對(duì)日本存在巨大的貿(mào)易逆差。他們也(ye)理解這(zhe)一點。”他在講(jiǎng)話(huà)中説(shuō)(shuo)，“現(xiàn)在我們有石油。他們可以挐(ná)走很多石油。他們也可以挐(na)走很多其他東(dōng)西。”

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政(zheng)治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求(qiu)“加大(da)宏观调(diao)控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加(jia)积(ji)极。