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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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下周(zhou)（6月(yue)30日至7月4日），将有1只新(xin)股可申购。拟于下周二（7月1日(ri)）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销(xiao)售(shou)，主(zhu)要(yao)应用于覆铜板生(sheng)产(chan)。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🧄，000-24🥝，000点区间震荡🍌🌽，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍓，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🥒👢，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💖🍑👗🧄👅，上文分析显示👚🤍👢👄，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💟🥔💓，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍍🥭，都不排除造成市场波动💕👙。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💘🍒💔🍄🥒，或②切换到稳健分红👢👿，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍇，等待后续时机💖💌👘💝。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥒🍋，以更低的成本买回优质的资产🥦🥬，但前提是要留好“子弹”💋💗。

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我们不(bu)知道市场会有多疯狂，也不(bu)知道(dao)事情(qing)可能会坏到什么程度。不要用margin是投资(zi)的基(ji)本要(yao)求(qiu)！我们一直说的(de)是(shi)10年20年，但你用(yong)margin可能(neng)会让你(ni)在那之前就陷入困境，没必(bi)要。（2024-09-18）

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1、本周港股通交(jiao)易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港(gang)元。

2、由于每年例如业绩预告👜👚🥻、两会、政治局会议🍉🤬🌽💘、业绩考核等等具有季节性效应🥒🥥👜，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥿。每年7月👡👜，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工💞、美容护理🧅🥒🥑💞、社会服务🥒、有色😡🥬、钢铁等。