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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😠🥻👚，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件😻💕👚，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💋🍎，比如海外算力（光模块、PCB）👿💟🩳🩳、游戏💯🤍、军工👘🤬🍑、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🥭👝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧄🥾、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👢🩱👝，市场表现为小市值风格👜🍌🩱🧅；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍎。

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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具👜👗🌽🥿，字画收藏品无数🧄，家庭资产近亿。今年6月💞，曾某再次发声🍒，称举报一年未公布核查结果。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大(da)学学绘画，26日在(zai)网上看到巨轮的(de)照片，花了一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打(da)卡，“蛮时(shi)尚(shang)的，我觉得什么好玩就画什(shen)么。”

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解👠🧡😡，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景💝，一系列特别定制的三角展柜🧅🍋，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🤬💯🍌，也能穿越未来💞🍌。”

2、风格层面🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚😡👙💝🥑。具体来说🍓💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面🥻🍊💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化🥑🥾🥔😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯👢💕，市场风险偏好整体回暖💞💌🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。