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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的(de)不断升(sheng)值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的(de)延续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大(da)货币政策调控强(qiang)度，提高货(huo)币政策调控前瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。保持(chi)流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长(zhang)同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传(chuan)导机(ji)制，发挥市场(chang)利率定(ding)价自律机制作用，加(jia)强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制(zhi)，提高资金(jin)使用效率，防范(fan)资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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