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本周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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本轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短期事件催化的角度“找原因”，其实更(geng)应该从中长(zhang)期视角把握底层逻辑。随着(zhe)宏观政策托底、产业亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好(hao)抬升、多头思维占优的一年。

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而如中际旭创🍄💕、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👗👄，抢占市场份额。综上🍊，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著💖🍓，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥒👿。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🥭🍍👚，在科技🥾🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🩰🎒🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🥭💔。风格方面😡🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💘💌💝😻，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

2、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)(chang)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型(xing)展(zhan)覽(lǎn)，以古(gu)代(dai)文(wen)明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)(liu)益謙(qiān)私人收藏中具有重(zhong)要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)(jia)值的百(bai)餘(yú)(yu)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉(liu)益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)(dao)覽。閉(bì)展噹(dāng)(dang)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆(zhong)帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)(da)兩(liǎng)箇半小(xiao)時的(de)公益導覽。