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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境(jing)县（市），总(zong)人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最长、陆路口岸最多的地区，西(xi)北地区唯一与俄罗斯接(jie)壤的地区，是(shi)丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆参(can)与中蒙俄经济走廊建设的重要地(di)区。

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风格层面🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥾😠👄，成长价值或相对均衡👛。具体来说，第一😡🍒，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👿，对短期市场或有扰动。第三💖💓🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘👄，关注7月政治局会议的表述变化🍑🍍💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👝👙🥑👿，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👘👞👢。除了汇总全球头部基金13F外🩲🥭，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降💯🥒🥦。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料💕。

2、东兴证券指出🩳👅🥬🍉，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👚🍑🥦👠，化工行业仍处于低景气阶段🍊🍓👠，但目前全球能源类成本已从高位回落💔🍋，同时，从供给💔💕🍌、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🥻💌😠。综合来看🌽，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。