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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍊💓，政策支持🧅，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👘。报告的第三部分将会进行详细论述👿😠💘。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🥑。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🥑🎒，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大😈👄🍆，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差😻👞🍌，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👠👅💯💌🎒。

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本(ben)周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额(e)收益。公募(mu)调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收(shou)益0.79%。

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“我(wo)认为(wei)这(zhe)反映(ying)出(chu)两点：第一，这证实了 Llama 模型举(ju)步维艰(jian)；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯(si)特告诉雅虎财(cai)经。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、具体来看💟🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💓🍏💯🍍，盈利有望触底回暖🥿🍊🥦；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👜🍅，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍓👚🍓🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥻🍌💘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👙👞👞，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍊👞👅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍅，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩱🍇，预计中报饰品🍅、美容护理部分领域增速有望改善 。