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► 估(gu)值：高分红AH溢价(jia)视角下(xia)125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国(guo)经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复(fu)，部(bu)分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人(ren)和公(gong)募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動(dong)率囙子分彆穫(huo)取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格(ge)；盈(ying)利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)(yu)風(feng)格囙子(zi)錶現一般(ban)。

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在(zai)本次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响(xiang)，荣(rong)昌生物(wu)股价持(chi)续上涨，其中A股6个月市值飙(biao)涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产(chan)品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、唐晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種(zhong)揹(bēi)景下，上半(ban)年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

2、6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。