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付倍佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港(gang)股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大(da)權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)(jia)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交(jiao)易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)(yun)行。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡，仍依赖科技产业趋势突破🥻🍊。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥥🧡🍈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👘，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥒💕，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🥑，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流(liu)动(dong)性改(gai)善下微盘股再度活(huo)跃(yue)。从后半周市场表(biao)现来看(kan)，金融股价格推高(gao)伴随(sui)资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资(zi)金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市(shi)场或由小(xiao)盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

2、经过测算👝😡，“大宗交易成交金额比率”越高🍈🥦😡、“6 日成交金额波动率”越低的股票🤬👘，其后续表现更佳。因此🍊🥒🥿，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）