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展(zhan)望后市(shi)，随着全(quan)球降息空间(jian)再度打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海外方面(mian)，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年(nian)初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。上周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢(shu)上(shang)沿(yan)。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社🍌、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🌽💋，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🍍，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”💋💝🍋🍋👄。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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（3）需求層(céng)(ceng)麵(miàn)：．2025 年上(shang)半年中(zhong)國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)(wei)穩(wěn)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電(dian)受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口仍(reng)維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)(tong)消(xiao)費(fèi)(fei)增速維(wei)持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行(xing)延續(xù)降(jiang)息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期(qi)，需求耑預(yu)計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵(mian)存在不確(què)(que)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及美(mei)聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增(zeng)速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、6月(yue)國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工(gong)産品價格指數(shu)月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品期貨價格多數下(xia)跌，有機化工品多數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二(er)乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)(jiao)等價格(ge)下(xia)跌。

2、华海清科(ke)：公司拟在(zai)江苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项目，规划扩建总(zong)产(chan)能为40万片/月，其中(zhong)首期(qi)建设产能为20万片/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元。