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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加(jia)速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域(yu)盈利有朢持續改善；

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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1、2025 年新增锌(xin)矿产能较多，并(bing)且前(qian)期减产(chan)的产能(neng)也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧(jin)格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利(li)润(run)修复使得锌锭(ding)供应上升(sheng)。国内需求逐渐进(jin)入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压(ya)。预计 2025 年(nian)下半年沪锌价格(ge)将承(cheng)压(ya)运行，主力(li)合约主要波(bo)动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡(pao)沫化。