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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向(xiang)资金(jin)净流入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度(du)上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、风格层面👗👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡。具体来说💟🍓🩳🥻，第一💖，从历史来看👘🩲，近十年7月市场风格相对均衡🧄🍒👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍💛🍍💗。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝👚🥒。