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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上(shang)半年(nian)受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基(ji)于当前相(xiang)对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议(yi)在08合约逐步进(jin)入(ru)交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从(cong)相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季(ji)因素，其底部(bu)支撑可参考年(nian)内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定(ding)性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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