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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预(yu)期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表(biao)态(tai)，特别是在(zai)以伊(yi)问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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整体看👅🩱🧡👝👛，1-4月工业企业盈利有所改善🥝，但5🍏💗💗💋、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💞🥥、库存周期💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍，半导体🍊👅、光学光电子👢、消费电子🥭🤬、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇👚👜，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🌽👘🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑🩳💋、光伏😈🥥💌🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡🍓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🍍🥬；此外贵金属🥔🥝、燃气👙、电力、农化制品💯🥬💖🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙😈🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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