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1、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研(yan)讨班开班式(shi)上，面(mian)对党(dang)内“关键少数(shu)”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要(yao)有草摇叶(ye)响知鹿(lu)过、松风一起知虎来、一(yi)叶(ye)易色而知天下秋的能力”“脑子里要有(you)一幅全景图，经(jing)常分析(xi)研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先(xian)手棋、打(da)好主动仗(zhang)”。

2、盈利方面💛，5月工业企业盈利同比增速转负👝🥭💋，主要受内外需求不足👢🥔💕、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍈🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘🩳🍌🍈，TMT制造业同比增幅扩大🥬👿。结合工业企业盈利🤍🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🤍💓👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🥻👢；此外贵金属、燃气👘💖🤬💞👿、电力、农化制品😡🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒💗，中报业绩有望边际改善👙🧄。