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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣(rong)昌(chang)生(sheng)物因过去(qu)几(ji)年持续亏损超40亿元，资金(jin)链(lian)承(cheng)压严重。公司抛(pao)出的25亿(yi)元融资计划至今也没有着落，BD消息可能(neng)是救赎的最后一根稻(dao)草。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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最终6月的(de)行(xing)业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍑🥦🥬，可能对风险偏好有一定支撑🥥🥝🍎，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制💞。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🌽👜，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥑👗，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥿，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期😻。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💔🩱🩲，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🍆👅👚🍌。