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哑铃配置仍是主旋律：配置视角😡😈🩳，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥭😡🥕👙🍌。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍅🥑💖🥭🤍，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥿🍊🩰，偏向防御的红利资产适合作为底仓🩳🥾🥥。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍊💕👝💛。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👠🥻🍇🤬， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💗😻💞，量化资金在下半年仍有强话语权🤍👙🧅💖，这利于小微盘的配置。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因(yin)素(su)和交易焦(jiao)点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的(de)影(ying)响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在(zai)百万吨以内(nei)，站在全年的角度(du)对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是(shi)，美(mei)极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主(zhu)导下全球地缘政(zheng)治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩(kuo)散也意味着对全(quan)球经(jing)济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在(zai)着(zhe)较大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证伪）可(ke)能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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短期市场向上突(tu)破(po)的线(xian)索拆解：4月(yue)~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速(su)缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题(ti)领涨(zhang)）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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