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A股换手率、成交额上行😻。截至6月27日🥦👚🥒，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👢👝。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👗👘🤍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💘🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄👢💟🩰，公用事业燃气价格上行。

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1、消息面上👡，据环球网消息💝👗🍉，美媒日前放风称🍓👙，美国商务部官员已通知台积电💔💌🍈、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免🍄🧅。

2、🏮行业配置层面😈🩱🧡👗🍇，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓，善用赔率思维😻🤬👝🥥🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💘，市场共经历过两波较明显的高低切换💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬🍅🥬🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🩳💔🍊、风电🍊👡🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💗🥬、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇、啤酒等板块的轮动机会🩳；而另一方面，资金脉冲加速👘🥾、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎，行业层面优选光模块/PCB🍋💕👢、国产算力链🥒😈🥝👞💟，以及近期明显涨价的存储、小金属。