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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公司(si)目前有部分(fen)器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发(fa)挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制(zhi)、感应、无(wu)线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。

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中国(guo)稀土副总经理一职近日也有变更，公(gong)告显示，该公司副总经理(li)已经由贾江涛(tao)变更为徐建新，徐建新(xin)曾任四川江铜稀土有限责任公司(si)党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有(you)限(xian)公司党(dang)委委员、副总经理。

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美国总统特朗(lang)普(pu)表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需(xu)在此(ci)期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关(guan)税。他在接(jie)受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他(ta)补充道：“我也可以延长，没什么大不了(le)的。”在此之前，特朗普上周(zhou)五(wu)曾表示，**可以对这一期(qi)限“为(wei)所欲(yu)为(wei)”，包括延(yan)长或缩短。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值(zhi)处在近(jin)几(ji)年较高的(de)水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据(ju)显(xian)示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面对(dui)股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加(jia)明显。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍏🍎，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🌽🌽。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”