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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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