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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力💛🎒。

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分行业来看，国防军工👠、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭👛😻🎒、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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日前(qian)，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半(ban)年(nian)公司聚焦光(guang)通信領(lǐng)域，力求(qiu)突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保(bao)持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)(shi)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及(ji)組件(jian)已完(wan)成研髮(fà)(fa)竝(bìng)(bing)進入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、有记者问：近日(ri)，美方官员称，正在(zai)加紧推进(jin)与有关经济体谈判，有望(wang)在7月(yue)9日“对等关(guan)税”90天暂停(ting)期结束前与部分国家达成贸易协议(yi)。对(dui)于(yu)未达成协议的国家(jia)，可能单方面设定关(guan)税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以(yi)来(lai)，美国对全(quan)球(qiu)贸(mao)易伙伴加征(zheng)所谓“对等关税”，这是典型的单(dan)边霸凌(ling)做法(fa)，严重冲(chong)击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍(han)卫原则立(li)场，才(cai)能(neng)真正维护自身(shen)合(he)法权益。

2、我们认为🍆，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍏🍄😻。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💋😈🩰。也要承认🍉🍍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🧡🥑，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💋。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬👞🍈🥕。