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强(qiang)逻辑，高景(jing)气！看好国(guo)防(fang)军工(gong)机会，投资认(ren)准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只(zhi)国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的(de)+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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在(zai)整体信用周(zhou)期难以大幅修复，即整体经济或市场回报(bao)有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现(xian)在ROE的变化上。今年表现好的板块如新(xin)消费、科技硬件、软件服务、媒体(ti)娱乐无一不是ROE改善的板块，分(fen)红板块中如银行、电信(xin)服(fu)务、公用事业则至少需(xu)要ROE维(wei)持稳(wen)定，而ROE下(xia)行的板(ban)块(kuai)如建材、石油、煤炭等恐怕(pa)连分红(hong)角色也难以承(cheng)担。

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1、下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美(mei)国需求(qiu)和投(tou)资的抑制(zhi)，且6月美联储议(yi)息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🥬🥥👝🥿、洗衣机计划排产量环比均下行🤬🧄。