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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不(bu)断，中(zhong)美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求(qiu)和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高(gao)增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望(wang)带(dai)动中报业绩改善。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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除此之外，在经济改善的同时，往往(wang)伴随着大型产业(ye)趋(qu)势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是(shi)低渗透率，政(zheng)策支(zhi)持(chi)，关键技术(shu)和产品的变化带来渗透率预期(qi)的(de)快速(su)提升。大型产业趋势也(ye)是(shi)阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详细论述。

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以党(dang)的政治建设为统(tong)领，坚守自我革命根(gen)本政治方(fang)向；把思想建设作为(wei)党的(de)基(ji)础性建设，淬炼(lian)自我革命锐(rui)利思想武器；增(zeng)强党(dang)组(zu)织政治功能和组织功能，锻造敢于善(shan)于斗争、勇(yong)于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自(zi)我完善、自我革新(xin)、自我提高的制度规范(fan)体系，为推进伟大自我革命提(ti)供制度保(bao)障……

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2、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收(shou)窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。