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6、国内市(shi)场方面：棉花阶(jie)段底部或已出(chu)现，但(dan)丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走(zou)势的主要因(yin)素是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站(zhan)在当(dang)前节点来看(kan)，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期较低水(shui)平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与(yu)前低时期相比，宏观(guan)与基本(ben)面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期(qi)较强，本年度(du)国(guo)内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场共识，新(xin)疆地区棉花处于(yu)现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端，棉(mian)花刚需(xu)仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉(mian)类纺服产(chan)品需求增(zeng)速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我(wo)国主(zhu)要的(de)棉花进口国以及纺服产品出口国(guo)，目前中美关(guan)税(shui)仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对(dui)于棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支撑，展望(wang)未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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当(dang)前市场对于波动(dong)率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因(yin)子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突(tu)破去(qu)年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风(feng)格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把(ba)握。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🩰，随着终端用钢需求淡季的深入🥾、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💖🍄。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🥝，加之交割库库存高企的压制🩲，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🧅💘👠，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👜，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🍆🥕，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💟，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的(de)市場震盪。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💋💓🥒👙，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💛💛。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。