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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好(hao)整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情(qing)形下，融资资金(jin)或有望(wang)继续活跃(yue)。

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2、需求方面(mian)：随着美线抽(chou)调运力(li)的(de)回补(bu)，6月以来中国发往美国的集(ji)装箱运输量持续(xu)反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段(duan)。美国下游(you)各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶(jie)段，今年二季度的“抢进(jin)口”延(yan)长了补库时间(jian)，但也(ye)在一定(ding)程度上透支了未来需求。预(yu)计下半年美(mei)国终(zhong)端消费品行业仍(reng)有(you)一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以及此前高关税(shui)压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产(chan)预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車(che)零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來(lai)看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係(xi)統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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2、附近(jin)的吴江路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分人头攒(zan)动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西(xi)走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位(wei)也坐了不少人，往店里张望几乎都是(shi)人。