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9、自6月初开始🥬👠👠，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🥬🍌💕💘🍄。对于生猪9月合约来说💞🤍，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑💕👗👄，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多👗🎒，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👙🥔🥿🍒。盈利方面🥥💓🍓💘，5月工业企业盈利同比增速转负💘🍎💝😈🍇，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响👡。结合工业企业盈利🍒🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥿😠👚🍅、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🍋🥾😻，如汽车、光伏💖🥻👄、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👠🤬💛🍒、家电、家具、饰品💓🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍍👙，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳😻👜、部分消费服务和信息技术领域🥕。其中资源品板块原油🌽、多数工业金属价格上涨💓🎒🍓🍅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢💯🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝，公用事业燃气价格上行💗🥬。综合盈利、行业景气和交易等维度🍆👛🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜💌🩳👄、机械（自动化设备）🩱💌🍓🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡、计算机等。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)(ling)域(yu)髮展突破的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二(er)輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)(dan)。

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