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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💕🍅🥦💗，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👡🍄。其中🌽👚🍓🥕😡，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👙👜，降至历史低位👅👙🥒👠😻，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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从中长期角度🥭👚🍋🍊🥾，我们建议以周期为轴🍎😡🥔，供需为锚💯。关注新科技周期下🍊🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💋、以及AI对消费电子🎒🍒、机器人、智能驾驶等赋能）💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💔💓🥕、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💔👛🍒🥑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿🍇🍅、风电、储能🎒👙、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠💕。

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分行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银(yin)行的估值水(shui)平处于(yu)末位。

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素喜智研高级研究员苏筱芮对《证券日报》记者表示🥕👛，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动，背后存在双重逻辑，一方面，暑期旅游旺季蕴含强劲消费潜力🍆🍋🍍🎒🍌，银行期望通过场景化服务带动信用卡交易规模与活跃度增长🤍；另一方面🩲👞👚，在行业竞争加剧的背景下🥕💞🩳💌，希望以优惠福利与运营激励抢占支付入口🍊👅🩰，实现拓客及留客🍇。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度(du)來(lái)看，滿(mǎn)足市(shi)場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人(ren)，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可(ke)以根据利率走(zou)向(xiang)，长短(duan)端利率变化，进行**段操作。而对(dui)于普通投资者(zhe)来说，则可以采用“每调买机”的方法，当(dang)十年国债收益率当日上行2BP以上时，或(huo)可考(kao)虑买入(ru)一些十(shi)年国债ETF（511260）。