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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动(dong)市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市(shi)场的大级(ji)别(bie)行情无一不(bu)是依靠这种正反馈机制。

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二级市场上，自今年4月以来💞，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🎒，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠💋🩰👄，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿💞💯。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽。近期，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍅💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦，以及AI智能化领域的追赶🥥🥒😠💖👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍈💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕👛🍊，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👛。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和(he)情绪(xu)的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳(jia)光子髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募集配套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估值尚未最終確(què)定，本次交易預(yu)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人(ren)髮生變(biàn)更。