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行业配置层面🍈👞，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😡🍈👜👘，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🤬👡💘🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍄👞；同时🍊，运用交易指标适度轮动🩰、规避过热风险💋😠🍋。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃😈👠，截至周五收盘🍅💓👞，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥔👞💓🍆，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🍆💘🍆🥔。

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6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们都(dou)是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防(fang)晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸(lian)比个耶。

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🏮行业配置层面😻😠🍊🍑🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒，善用赔率思维🥭💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥻🍄🍉🥥、25/6/12为界💓，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🩱🤍💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒🩱👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电、游戏已陆续兑现外😻🥔，后续建议关注半导体🩰🍆👘、电池（固态电池主题）、电网设备🍓🤬、工业金属🧅😻🩱🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭，资金脉冲加速💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾👅👡。胜率方向💓💕👞💔，结合估值🍌👠👞🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍇😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻，以及近期明显涨价的存储👄🍈💞、小金属🥑🧅。

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1、一位退休老人带来自己画(hua)的“巨轮”钢笔(bi)淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学(xue)学(xue)绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花了一个半(ban)小时(shi)画出来，趁周末和女儿(er)一起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩就画什么(me)。”

2、新时代以来，以(yi)***同志为核心的党中央观大(da)势、谋大(da)事，以高超的治理智慧和科学的决策部署，推进一系列变革性(xing)实践、实现一系列突破性进展、取得一系列标志性成果，确保中国式现代化稳步(bu)前行，960多万平方公里的土地上(shang)活力奔涌，“风景这边独好”。