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唐晨：我们关注“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半(ban)导体、智(zhi)能驾驶等，因(yin)为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表现(xian)出更强的波动(dong)性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当(dang)前驱动经济发展的(de)新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的(de)效(xiao)果。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略，开(kai)始(shi)超预(yu)期增产。当前OPEC国(guo)家(jia)的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙(sha)特(te)的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿(a)联酋(qiu)的产能利用率仅为71%。因(yin)为来看，OPEC国家中产能居于前(qian)四位的国(guo)家(jia)均具备增产的能力(li)。OPEC+在过(guo)去3-6月的会议(yi)已累计137万桶/日的配额(e)增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接(jie)完(wan)成220万桶/日(ri)的增产计划。此外OPEC+甚至(zhi)可能会进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日减产(chan)量的增产恢(hui)复问题，如果(guo)在年(nian)内再启动200万桶/日的增产计划，会(hui)大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至(zhi)今年二季(ji)度(du)，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量(liang)在四季度达峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日(ri)水平。

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最終，ST新潮股東(dōng)(dong)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量(liang)爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股(gu)郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延(yan)续了“适(shi)度(du)宽松”的提法。在下阶段货币政策主(zhu)要思路方面，相较于2025年第一季度(du)例会(hui)“根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况(kuang)，择机降准降息”的提法，2025年第二(er)季(ji)度例会(hui)删去了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表(biao)述。

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1、5月全(quan)社会用电量三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业(ye)用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时(shi)，同(tong)比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚(gun)动同(tong)比增幅(fu)收窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用(yong)电量(liang)1550亿千(qian)瓦时，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

2、然而，榮(róng)昌生(sheng)物的覈(hé)心(xin)産(chǎn)品就兩(liǎng)(liang)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司(si)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也(ye)昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的(de)重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大(da)幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻(zhi)榮(rong)昌生物在國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)上的控(kong)製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削(xue)弱，反而會(hui)加大公司(si)財(cái)務(wù)壓(yā)力。