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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说🍅👛🥕🥑，当前，PTA呈现近强远弱格局👿🥑🥥，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是🍅🍅🩰，从远期来看👘💛💞，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临💛🥬🍑，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过💔😻💯💘，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🥿🥿🤍🥦，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行😻。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)(yu)計(jì)下(xia)半(ban)年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)(hui)纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)(shi)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)不大。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日(ri)下午全(quan)平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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