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田希蒙：风险方面🥒🥕，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等😻🥥，但后续伴随政策发力和AI产业催化💕，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍑🩱🍋。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感💋，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起👅👄🍏，中国人民银行在山西、江西🍏😻、山东🥬🤍🩱🩰👢、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州😈、安徽💌😈🍇、福建等多个省份陆续加入试点🍄💟🥻。试点的主要做法是，在签订贷款合同前💞🥦🍅，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”🍏💖，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率💘，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或(huo)者(zhe)延长(zhang)“对(dui)等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处(chu)在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧，关(guan)税战可(ke)能存在反复

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1、盈利方面🍅🍋，5月工业企业盈利同比增速转负🧡，主要受内外需求不足💯👗🥦、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝💟，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔👡🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝🎒🍏👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍌，半导体🩱😡👙👚、光学光电子、消费电子、运营商🩰💟🌽🥦😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气、电力👞💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🥾，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入👡🩲，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。