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5月民航正(zheng)班客座率为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至(zhi)10.18%。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢👿💋👅，若未延期🍊🍉🍉🍓，部分国家税率或升至25%💞。从目前美国对关税的态度来看💝🤬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥑🍄👠。

2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。