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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相(xiang)對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率(lv)相對較高。在會議后(hou)，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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短期铁水暂无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需(xu)求承压，粗钢压(ya)减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随(sui)态(tai)势，国内焦煤需求逐(zhu)步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而(er)长期来看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存，大规(gui)模减产可能较小(xiao)。美国关税扰动影响弱化(hua)，焦(jiao)煤(mei)进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏(hong)观情(qing)绪。

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1、1、宏观。海(hai)外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对(dui)全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著(zhu)的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜(tong)和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供(gong)求平衡表影响有限，关(guan)注美(mei)国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美(mei)国乃(nai)至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调(diao)，而(er)铜“博(bo)士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全(quan)球地(di)缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而(er)在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此(ci)时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

2、据阿勒泰交通(tong)建设投资发展(zhan)有限公司官方微信号(hao)发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。