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随着中报业(ye)绩预告陆续披露，7月是全年最(zui)看(kan)业绩的月份之一，市场将(jiang)更(geng)加(jia)注(zhu)重交易现实(shi)，关注基本(ben)面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主要集(ji)中在(zai)以军工、新能源为(wei)代表的成长板(ban)块，以及钢(gang)铁、化工、有(you)色等资源品板(ban)块。

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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持(chi)续(xu)向好，业(ye)绩增长虽(sui)处低(di)位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优(you)势。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👚，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🍆👿💗。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🍋、盐湖股份等👞🥝👙👞💝，分享强者恒强投资机遇👿💌🍈；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🧡👝🤍🌽，全面把握化工板块投资机会🍋。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票与石油(you)的混(hun)合交易，他们(men)表示，若中东紧张局势再度(du)升(sheng)级，原油价格可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利率(lv)可能在更长时间内保持高位，股(gu)市可能会下跌。尽管这两类资产近期(qi)的相(xiang)关性达(da)到了(le)高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的(de)关(guan)系往往会转为负相关。