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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及(ji)汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值(zhi)系统(tong)性提升(sheng)的(de)起点。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🍋💞，成长价值或相对均衡。具体来说💖😡👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四🍄🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🩰💟。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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