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6月(yue)27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会(hui)议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中(zhong)，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一(yi)步提振。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👝😠👡🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😻👡。结合工业企业盈利🥕🥾🥦💝🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕🍋👚🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬👙👙🍈、光学光电子、消费电子、运营商💯👜🍍💟、软件等；2）中游制造领域🥿🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏🍏👅🥻😡、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍑🍑🥒、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅💝👛；此外贵金属💋🍍😠、燃气、电力😈🍉💯🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🥝🎒🥒，叠加供给刚性或受限👿🍆，中报业绩有望边际改善。景气方面💗🥻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑🧡🍆、多数工业金属价格上涨💌💝，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌🍈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛👄🎒、国防军工🍍👅👛、有色金属（工业金属😠🍓、贵金属、小金属）、计算机等。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍑。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥻💔👙🥭，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💓。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)(gu)科技(ji)、秦港股份、久日新材、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。

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1、“财政赤字💟😻、**有意缩减美国金融账户并让美元贬值的行动、美联储人事更迭的不确定性以及美联储独立性等问题，都会对美元的避险地位产生负面影响🥿🤬，”杜克大学教授Anna Cieslak表示。

2、中光学3月3日(ri)在(zai)互(hu)动平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光波导器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中表示，公司玻(bo)璃晶圆产品主要分为显示(shi)玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻(bo)璃晶圆三类，其中显示(shi)玻璃(li)晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。