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► 稳定型回报：存款💋、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🩱💯🥭😻，分红率是一个比较概念😡，虽然从过去到今年整体分红率有所回落👞🍆🥑，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下👚，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一🧄🍍🍏🌽，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🍉💗；2）不过需要注意的是🍓🍎🧡，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👜🍒🍋💘💖、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍎💯👞。

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6月27日(ri)，中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会(hui)内容公布，传递出下半年货(huo)币政策与汇率调控的重要信(xin)号。面对复杂的国内外经济形势(shi)，本次例会在(zai)经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引(yin)发市场广泛关注。

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曾女士在举报中称🥒🍊，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米🥿💘🍋，另有8处商铺，总面积超过6000平方米💌💋，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱👞🍆🍍，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间👗。”

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6月29日午间👙，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🥑🥬、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🍉💝🥔、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明👠🤬，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🍍。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💞🧅🩲。

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1、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶(jie)段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。