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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金(jin)管理规模继续回升。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手(shou)率五日(ri)均值月(yue)环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均(jun)值月环比上行33.5%。