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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍏🎒👜，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍑。从宏观视角看🥑🥑，中、美💝🌽💯👄🍎、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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“4月以来，工业硅期(qi)货仓单开始(shi)持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明(ming)在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性(xing)价比的货源，被(bei)终端(duan)用户广泛接(jie)受并使用。”浙商期货新能(neng)源项目部部长陆诗元解释(shi)称，近几周，工业(ye)硅月差(cha)结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表(biao)明当前市场愿意接期货仓单的(de)意愿(yuan)增强，也侧面(mian)反映出库存(cun)的集中(zhong)度大幅提升。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💖💕🥿💘🍉、6月随着出口增速的收窄🤍，盈利预计边际放缓🍊。结合工业企业盈利👢🍏🩱💔、库存周期🍉🥭、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭🧄👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝🎒🥻；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖💛😻，中报盈利或有改善🍏💛🤍🤍，如汽车😠🍋💋、光伏😈🍇🥬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅💯🩰、家电、家具、饰品😻👡💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽💯🤬；此外贵金属、燃气、电力💓🍆💞、农化制品🍊💝💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💘🩳🥭🍎，中报业绩有望边际改善👄👛。

2、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)(hai)延續(xù)了週(zhou)五的新高錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē)(yue) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下(xia)四(si)箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的低(di)點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。