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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度(du)，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。